入加密貨幣近一年的動態回顧(上) - 數位貨幣

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這篇文沒有財富密碼，沒有標的推薦，主要是一些時間軸回顧
前言:今年算是我花比較多時間在加密貨幣領域的年份，以前主要是做台股跟美股為主，衍
生品有玩過一下下，不過就是以了解規則繳學費為主，並沒有深度探詢

今年才比較正式有把心力投入到加密貨幣當中，不過我個人反應比較慢，所以下文可以看見
我一步慢步步慢，永遠落後於市場，報酬率的方面當然也是，雖然已經是還算可以的正報酬
了，但是居高思危，在大牛市無法賺大錢的人也該思考熊市來臨時的策略，若是能虧得比市
場下跌還慢，那長期報酬說不定還是很可觀，我很在意自己的總資產波動率，所以還是會有
所配置，當然人的精力有限，所以股票那邊都已經轉以大權值股與ETF為主，比較不用花時
間顧。

先回顧我所觀察的加密貨幣市場今年在幹嘛，而同時間我在發甚麼呆(這是我眼中所見，如
果有人覺得不是這樣也沒關係，我本來就無法看見整個市場脈動)

第一季的我:研究FTX跟綠葉放貸，同時了解期現套利，花時間進行操作以及策略微調

第一季的市場:ETH隨著交易開始壅堵，瓦斯開始上漲，帶動幣價開始上漲。大家尋找解決方
案的過程大量資金跨鏈到BSC鏈上，BNB幣安幣也帶動生態鏈水漲船高，CAKE成為人群中那顆
耀眼的星。



3-5月的我:終於意識到DEFI不一定是個騙局，他可能是個有價值的產業。逐漸把資金從交易
所跨到鏈上，學習DEFI的應用，買了些蛋糕跟BUNNY。了解羊駝金融的槓桿農場，了解BEEFY
/AUTOFARM這類機槍池的運作

3-5月的市場:隨著BSC的上漲到了階段，POLYGON跟FTM也迎來了一波爆發，除了有超級香的
頭礦能挖，公鏈代幣也上漲幾十倍。而在一段競爭之後，市場選擇了POLYGON暫時放下FTM。



5/19前後:今年下殺的超狠的一波，當天我在健身房當中，見證了超級下跌，所幸我因為本
身反應很慢，所以大部分部位還是穩定幣，虧損幅度並不算大，晚上就跟著大佬搬磚，加減
賺錢補貼虧損。不過隔天PANCAKEBUNNY直接出示，代幣一度跌掉99趴，從高點的近700美元
到下跌至1美元，這個是我倉位中比較重創的部分。

5/19前後的市場:超級下殺大量爆倉市場哀號遍野，交易所為了避免各種連鎖清算，或是他
們有自身考量，一度各種關廁所系統關機。投資人罵歸罵，但是沒了監管大家都跟待宰羔羊
一樣，交易所想幹嘛就幹嘛，沒RUG就已經很給面子了





6-8月:6/3投入了部分抵押算法穩定幣IRON1代的農場(POLYGON上)，超高的APR跟算法部分抵
押加持，我投入了這個賽局，這個農場FORK FRAX的穩定幣項目在熊市後成為許多資金的避
風港，項目TVL一度達到2.54B佔據了POLYGON上的半壁江山 而IRON穩定幣市值則到達800M
一度接近PAX，TITAN則一度到66元糕點，團隊大量出貨套現，IRON穩定幣一度UNPEG之後又
回穩，而我則秉持著跌一跌可以讓籌碼換手，團隊套點現沒差，這樣反而能讓整個系統健康
點的心態去睡覺了。6/17IRON 一夕變天，團隊在TITAN以及IRON回穩後沒有收手，繼續倒貨
，引發市場恐慌踩踏，IRON直接脫鉤，TITAN跌成屎下跌了99.999999還被做成梗圖，至此之
後團隊做了一系列狗屎操作，細節就不多說了，反正不是正派手法。我對此感到失望，畢竟
市場情緒或許難以掌控，但是團隊是否正派作為還是能感受得到的。雖然虧錢的很傷心，但
該賺的錢還是得搞，只少打起精神繼續研究市場
之後陸續去了各機槍池，一度有大量VC站台的DINOSWAP頭礦，ANYSWAP的FTM流動性挖礦，以
及IRONV2，雖然我不齒IRON團隊的作為，但該賺的錢該挖的頭礦還是得賺，他們既然用垃圾
手段撈錢了，RUG機率應該相對也不大，反正V2我賺完就去找下一波頭礦了


6-8月的市場:FTM上的遊戲慢慢發酵，硬是把這條要脫離賽道的公鏈救回來，七月SOLANA的
穩定幣項目SABER在沒有太多人關注的情況下上線，而SBR在八九月也成為了百倍幣又跌爛，
AVAX開啟AB橋，BENQI 跟JOE 一時風頭正旺，大量的資金湧入這條新興的公鏈，但主網沒錢
的我，走不了AB橋。只能等ANYSWAP開啟，因此也錯失了機會。而AXS等鏈遊戲項目也在這波
小熊當中慢慢萌芽。



9-12月的我:資金快速輪轉在FTM跟AVAX還有SOLANA上，在SOLANA上挖了SUNNY跟SABER，投了
鸚鵡的IDO直接變成家人，在之後AVAX的VEE，結果隔周爆炸，被閃電貸了8000萬美元，這次
運氣好沒燒到我，但是讓我領悟到CHAINLINK這樣的基礎建設，為何貴以及為何重要。然後A
VAX RUSH啟動，CURVE頭礦，AAVE頭礦，BANKERJOE頭礦。10/8 FTM的GEIST借貸協議上架，
也衝去挖了頭礦，之後回來BANKERJOE，JOE算撐滿久的，中間在SOLEND上挖了頭礦，不過幣
價跌成屎直接被埋，11/8在AVAX上發現交易有點壅堵，跑去看鏈上在衝BLIZZ，翻了推特知
道是GEIST的團隊做的，趕緊進場。CRONOS上線，火及火急的就又衝進去了。中間也經歷過
諸如SNOWBANK SNOWDOG事件，不過OHM系列的我錢都投得很保守，所以受損程度還在可控範
圍內，然後不知不覺就年底了。

9-12月的市場:事實上加密貨幣板塊到了這時間，已經多了許多板塊，而不再如去年一樣DEF
I獨佔半壁江山。OHM、TOMB、鏈游、跨鏈橋、元宇宙、沙盒、NFT、公鏈競爭，題材多到我
都不知道有沒有念了一半，下半年的時間公鏈SOLUNAVAX這三條公鏈獲得市場很多的關注，
得到了很大的增長，AXIE略有所退燒，不過市場就像尋求UNISWAP的接班人一樣尋找著AXIE
的接班人，資金不斷輪轉。BSC背靠幣安成為了新手們的遊樂場，但同時也是詐騙RUG閃電貸
的天堂，有數之不盡的資金可供他們騙取。而與現實世界最為聯動的莫過於NFT與元宇宙，
與股票市場聯動掀起一股元宇宙風潮，而大量的KOL靠著發行JPG賺取孝子們的血汗錢。



以上是敘事的部分，應該有點雜亂無章，對於新手來說大概會看不懂，對於於大佬們來說挺
無趣的，文章顯得有些片面不全面，不過或許也能幫助到一部份人回顧市場，回顧那個她焦
點可能不在的地方，我就覺得挺好的了。

下篇文我在闡述我的所見心得好了，文章打到這邊有點累


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