載板供貨擾亂了AMD Intel CPU之戰 - 遊戲機

這種新聞實在是故意騙投資的


首先你要知道晶圓廠的營運模式
這可不是滷味，現場夾現有的夾一夾直接滷給你出貨
晶圓廠不一樣
生產訂單是一段時間、一個數量為單位
合約到位簽約金到位，兩方談好就能按固定的合約內容出貨

把比方
AMD要跟台積電訂三千萬顆消費級CPU，為期半年，
產能包括兩千五的遊戲機訂單跟五百的桌機，
那台積電就就要事先能保證這三千萬顆能準時出貨給客戶





※ 引述《buteo (找尋人與人的鍵結)》之銘言
: https://www.cw.com.tw/article/5113292
: 一片小載板　如何擾亂台積電、英特爾的戰局？
: 誰都沒想到，載板的大缺貨，竟然救了被AMD打得落花流水的英特爾，而且，連台積都
要

所以你號稱載版缺貨，
那麼抱歉，台積電一樣會想辦法在半年生出三千萬顆快封裝好的CPU給你封裝好。

一般CPU也不會只有半年啦，一年前就訂好的訂單也是可能的，
台積電如果沒有能保證的量的話，也不會敢給你訂。

: 自己蓋一條載板產線……
: 文 黃亦筠 天下Web only
: 2021-03-25
: 2021年，原本應該要是AMD大爆發的一年。
: 靠著領先英特爾一代的台積電製程，AMD將持續對英特爾步步進逼，伯恩斯坦證券樂觀
預
: 估，今年AMD在CPU的市佔，將從2020年的10%，更進一步激增到13%，可望因此躍居台
積前
: 三大客戶。
: 然而，一小片不起眼的載板（substrate），卻讓AMD執行長蘇姿丰重重跌了一跤。
: 「AMD拿不到載板，Lisa Su（蘇姿丰）在公司內震怒，」一名資深科技分析師透露。

: 富邦投顧3月份報告指出，ABF載板供貨吃緊，正影響AMD全系列交貨。
: 反觀過去一直處於挨打局面的英特爾，卻是老謀深算。「英特爾深知其製程落後，為
避免
: PC和伺服器領域市佔流失到AMD，早已鎖定今年載板產能，」富邦投顧指出。
: 在晶圓製作完成後，會把晶圓裁切成一小片一小片，封裝在IC載板上，因此可說是更
小、
: 更精密的PCB印刷電路板。封在載板後，再進一步組裝在更大片的PCB上，當PCB上組裝
完
: 一些主動元件（晶片）與被動元件（電容、電阻、電感）後，就成了可以裝在電腦、
手機
: 或者其他電子產品中。因此，千萬不要小看一小片載板，載板一缺貨，晶片廠就頭大
了。
: 製程只需2到3週，卻要排隊24週
: 一名專交貨給筆電、手機品牌廠的觸控板零件廠主管告訴《天下》，時間回到2020年
8月
: ，疫情期間筆電需求高漲，當時載板供給所需時間已經長達半年。
: 「製程雖然只需要2到3週，但排隊的waiting list很長，一等要24週，」這名主管大
吐苦
: 水。
: 載板大塞車，主要載板大廠包括欣興、南亞電股價飆漲，像南亞電過去一季股價已漲
了
: 40%，更直接牽動AMD和英特爾的戰局。
: 「英特爾早就book（載板）了，」一名台系筆電廠高層告訴《天下》，2年前14奈米C
PU供
: 給短缺的英特爾，去年下半年到今年反而CPU供給相對充裕。「AMD的CPU拿不到，我們
就
: 轉來用英特爾，」這名筆電廠高層坦言，英特爾對載板的「超前部署」，「短期可能
讓
: AMD市佔下滑。」
: 3月初摩根史丹利舉辦AMD線上科技、通訊會議中，大摩半導體分析師摩爾（Joseph M
oore
: ）追問AMD關於載板缺貨的問題。AMD技術長佩普馬斯特（Mark Papermaster）並未正
面回
: 答，僅說，「2021年需求仍高，我們仍在供給爬坡，即便大環境供給吃緊，我們對成
長有
: 信心。」
: 但事實上，台灣科技供應鏈早就傳出英特爾是以「包廠」模式，出錢包下台灣載板三
雄之
: 首──欣興電子擴廠的產能。
: 英特爾「包廠」，成為打擊AMD的完美武器
: 時間回到2019年，當時美中貿易戰打得如火如荼，掀起一波台商回流買地設廠熱潮。
令人
: 記憶猶新的一筆指標性投資，位在桃園，欣興電子投資200億元的楊梅新廠。當時宣稱
將
: 蓋出兩岸最大的ABF載板產線。
: 向來低調的欣興董事長曾子章，在那年6月的股東會透露，「這座新廠，會和美國的C
PU與
: GPU廠合作，」產能開出來的時間點，在2021年。
: 《天下》致電欣興，發言體系回應，楊梅廠確實是跟特定客戶合作，但不會針對特定
客戶
: 評論。
: 根據欣興2019年5月9號在公開資訊觀測站上的公告，裡頭提及這座廠是高階IC覆晶載
板廠
: ，「希望經由技術與商業並進的方式，和世界級領導公司協同合作。」
: 事實上，欣興在今年2月24日的線上法說透露，整體載板市場從2018下半年開始，「一
些
: 眼光較遠的客戶」就已經在開始確保產能。
: 沒想到英特爾2年前的部署，如今遇上載板缺貨，恰好成為打擊AMD的完美武器。
: 英特爾有欣興，「但現在AMD找不到人幫它，」一名熟悉AMD的台灣IC設計廠高層透露
。（
: 延伸閱讀：科技供應鏈大缺貨　這些台廠為何能成為意外的贏家？）
: 這波載板大缺貨，是怎麼發生的？
: 首先，要先理解載板廠過去的處境。
: 一名美系半導體封測服務廠高層回憶，今日股價、業績大旺的欣興、南亞、景碩的載
板三
: 雄，「都是苦熬多年。」
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